James Bond tiếp tục trong nhiệm vụ thứ tư của mình, với mục tiêu phục hồi 2 đầu đạn bị đánh cắp. Họ đã bị tổ chức bóng ma thực hiện, và thế giới bị giam giữ là những người đứng đầu trái phiếu đến Nassau, Bahamas. Ở đây, anh gặp Domino và bị buộc phải đối đầu ly kỳ với Spectre Agent Emil Largo trên tàu, vũ trường Volante.